Floussi — Partner-guide (revisor / bogholderi)

Målgruppe: Revisorfirmaer og partnere der administrerer klientvirksomheder i Floussi.

Produktion: https://floussi.dk/login?type=partner (fremtidig; indtil da: floussi.dk/login)
Test (valgfri): http://10.10.80.102:3000/login eller http://37.205.122.179:81

Relateret: Marketing landing & login (fremtidig) · Brugerguide · Partner-priser

---

Indhold

1. Kom i gang — login
2. Revisor-portalen — Mine klienter
3. Opret og administrer klienter
4. Åbn en klient og bogfør
5. Team og medarbejdere
6. Branding og white-label
7. E-mail skabeloner
8. Prisoversigt for partnere
9. Fejlfinding

---

1. Kom i gang — login

Fremtidig login: På floussi.dk/login vælger du Jeg er revisor/partner, eller gå direkte til ?type=partner. Se LANDING-PAGE-OG-HJÆLP.md §5.

1.1 Første login efter invitation

1. Modtag invitationslink eller nulstillingslink fra Floussi platform-admin (eller fra jeres egen administrator).
2. Åbn linket i browseren.
3. Opret en sikker adgangskode.
4. Log ind på https://floussi.dk/login?type=partner (eller vælg revisor/partner på login).

1.2 Login med revisor-branding (white-label)

Hvis jeres firma har opsat branding med et offentligt slug (fx hannachi), kan klienter og medarbejdere logge ind med jeres logo og farver:

https://floussi.dk/login?r=hannachi

Offentlig landingsside (uden login):

https://floussi.dk/r/hannachi

flowchart LR
    A[Bruger åbner login] --> B{Har revisor-slug?}
    B -->|Ja ?r=slug| C[Partner-logo og farver]
    B -->|Nej| D[Standard Floussi-branding]
    C --> E[Dashboard eller /revisor]
    D --> E

1.3 Hvad ser du efter login?

---

2. Revisor-portalen — Mine klienter

Sti: Sidebar → Revisor → Mine klienter (/revisor)

Her ser I alle klientvirksomheder under jeres revisorfirma.

Klientoversigt — kolonner

Genveje i topbjælken

---

3. Opret og administrer klienter

3.1 Opret ny klient

1. Gå til Mine klienter (/revisor).
2. Klik Tilføj klient.
3. Udfyld:
   • Virksomhedsnavn (påkrævet)
   • CVR (valgfrit)
   • Klient-ejer e-mail (påkrævet — modtager velkomst-e-mail)
   • Adgangskode — vælg Generér automatisk eller angiv manuelt
4. Klik Opret klient.

sequenceDiagram
    participant R as Revisor-admin
    participant F as Floussi
    participant K as Klient-ejer

    R->>F: Opret klient (/revisor)
    F->>F: Opret Company (CLIENT)
    F->>K: Velkomst-e-mail med loginlink
    alt E-mail fejler
        F->>R: Vis invitationslink / nulstillingslink
    end
    K->>F: Logger ind og ser /dashboard

1. Hvis e-mail ikke kan sendes, kopieres invitationslink eller nulstillingslink — del det manuelt med klienten.

3.2 Klientdetaljer

Sti: Klik på klientnavn → /revisor/clients/[id]

Her kan I:

• Tilknytte medarbejdere til klienten
• Sætte bogføringsdeadline (månedlig)
• Markere bogføring afsluttet for en periode
• Se historik over afsluttede perioder

3.3 Moduler pr. klient

Sti: /revisor/clients/[id]/modules

Aktivér eller deaktivér moduler for klienten:

3.4 Deaktivér klient

På klientlisten kan revisor-admin deaktivere en klient (midlertidig pause uden sletning).

---

4. Åbn en klient og bogfør

4.1 Skift til klientkonto

1. På Mine klienter klik Åbn (eller tilsvarende handling) ved den ønskede klient.
2. Floussi skifter virksomhedskontekst — I ser nu klientens dashboard.
3. Brug sidebar-navigationen til bogføring, fakturaer osv.

flowchart TB
    A[/revisor Mine klienter/] --> B[Klik Åbn klient]
    B --> C[Skift virksomhedskontekst]
    C --> D[/dashboard Overblik/]
    D --> E[/bookkeeping/vouchers Bilag/]
    D --> F[/bookkeeping/reports Rapporter/]
    D --> G[/invoices Fakturaer/]
    C --> H[Tilbage til /revisor]

4.2 Typiske revisor-opgaver i klientkonto

4.3 Bogføring afsluttet

1. Åbn klientdetaljer (/revisor/clients/[id]).
2. Vælg periode (måned eller datointerval).
3. Klik Markér bogføring afsluttet.
4. Klienten modtager notifikation (hvis konfigureret).

---

5. Team og medarbejdere

Sti: Sidebar → Revisor → Team (/revisor/team)

Kun revisor-admin (OWNER/ADMIN) har adgang.

5.1 Tilføj medarbejder

1. Gå til /revisor/team.
2. Udfyld e-mail, navn og rolle:
   • Revisor-admin — fuld adgang til alle klienter og team
   • Revisor-medarbejder — kun tildelte klienter
3. Klik Tilføj medarbejder.

5.2 Tilknyt medarbejder til klient

Metode A — fra klientlisten:

1. Gå til /revisor.
2. I kolonnen Medarbejdere klik Tilknyt medarbejder.
3. Vælg medarbejder(e) og evt. Primær kontakt.
4. Klik Gem tildeling.

Metode B — fra klientdetaljer:

1. Åbn /revisor/clients/[id].
2. Under Tilknyt medarbejdere vælg medarbejdere.
3. Gem.

flowchart LR
    A[/revisor/team/] --> B[Tilføj medarbejder]
    B --> C[/revisor/]
    C --> D[Tilknyt til klient]
    D --> E[Medarbejder ser kun tildelte klienter]

---

6. Branding og white-label

Sti: /revisor/branding (knap på Mine klienter eller direkte URL)

Kun revisor-admin (OWNER/ADMIN) på et revisorfirma (companyKind = REVISOR).

6.1 Indstillinger

6.2 Offentlig revisor-landing

Når slug er sat, er landingssiden tilgængelig på:

https://floussi.dk/r/[jeres-slug]

Klienter kan logge ind med branding via:

https://floussi.dk/login?r=[jeres-slug]

---

7. E-mail skabeloner

Sti: Sidebar → Revisor → E-mail skabeloner (/revisor/email-templates)

Tilpas velkomst-e-mails og andre partner-specifikke beskeder.

7.1 Redigér skabelon

1. Gå til /revisor/email-templates.
2. Vælg skabelon i listen (fx Velkomst til ny klient).
3. Redigér emne og brødtekst (HTML understøttes).
4. Brug Forhåndsvisning til at se resultatet.
5. Klik Gem.

7.2 Variabler i skabeloner

Typiske placeholders (afhænger af skabelon):

Link til branding fra skabelonsiden: /revisor/branding.

---

8. Prisoversigt for partnere

Prisplaner tildeles af Floussi platform-admin — ikke af revisor selv.

Se fuld dokumentation: PARTNER-PRICING.md

8.1 De fire produktmodeller

8.2 Typiske priser (standard, kan ændres af admin)

8.3 Hvor ser revisor sin plan?

• På partnerprofilen i platform-admin (synlig for Floussi-admin)
• Klienttæller vises som X / 100 ved fuld pakke
• Fremtid: dedikeret partner-dashboard med prisoversigt

---

9. Fejlfinding

Support-tilstand (kun Floussi platform-admin)

1. Log ind som platform-admin.
2. Gå til Platform → Partnere (/platform/partners).
3. Klik Åbn revisor-portal ved det relevante firma.
4. Support-banneret vises øverst: «Support: [firma] (revisor-portal)».

---

Hurtig reference — revisor-ruter

---

Floussi partner-guide · 7R Technology · support@floussi.dk